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2018年中國智能安防行業(yè)市場前景研究報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2018-01-17 11:16:58  來源: 

一、智能安防基本概述

一個(gè)完整的智能安防系統(tǒng)主要包括門禁、報(bào)警和監(jiān)控三大部分。從產(chǎn)品的角度講:應(yīng)具備防盜報(bào)警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、出入口控制報(bào)警系統(tǒng)、保安人員巡更報(bào)警系統(tǒng)、GPS車輛報(bào)警管理系統(tǒng)和110報(bào)警聯(lián)網(wǎng)傳輸系統(tǒng)等等。這些子系統(tǒng)可以是單獨(dú)設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)行,也可以由中央控制室集中進(jìn)行監(jiān)控,還可以與其它綜合系統(tǒng)進(jìn)行集成和集中監(jiān)控。

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及應(yīng)用,使得城市的安防從過去簡單的安全防護(hù)系統(tǒng)向城市綜合化體系演變,城市的安防項(xiàng)目涵蓋眾多的領(lǐng)域,有街道社區(qū)、樓宇建筑、銀行郵局、道路監(jiān)控、機(jī)動(dòng)車輛、警務(wù)人員、移動(dòng)物體、船只等。特別是針對重要場所,如:機(jī)場、碼頭、水電氣廠、橋梁大壩、河道、地鐵等場所,引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)后可以通過無線移動(dòng)、跟蹤定位等手段建立全方位的立體防護(hù)。兼顧了整體城市管理系統(tǒng)、環(huán)保監(jiān)測系統(tǒng)、交通管理系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)等應(yīng)用的綜合體系。特別是車聯(lián)網(wǎng)的興起,在公共交通管理上、車輛事故處理上、車輛偷盜防范上可以更加快捷準(zhǔn)確的跟蹤定位處理。還可以隨時(shí)隨地的通過車輛獲取更加精準(zhǔn)的災(zāi)難事故信息、道路流量信息、車輛位置信息、公共設(shè)施安全信息、氣象信息等等信息來源。

二、智能安防行業(yè)現(xiàn)狀

自從安防智能化相關(guān)技術(shù)研發(fā)開始計(jì)算,智能化在安防行業(yè)內(nèi)已經(jīng)發(fā)展了十余年,但是安防行業(yè)的智能化應(yīng)用一直沒有達(dá)到預(yù)期。目前安防智能化主要的表現(xiàn)還是集中在前端的設(shè)備產(chǎn)品的某些智能功能,以及一些配備智能分析的NVR/DVR和后端的智能分析平臺(tái)系統(tǒng)。目前智能化水平還處在初級階段,周邊的硬件及軟件設(shè)備還未完善,還有很多環(huán)境和應(yīng)用限制條件。

相對于傳統(tǒng)安防,智能安防的技術(shù)門檻有了極大程度的提高,系統(tǒng)的復(fù)雜性和技術(shù)性都呈指數(shù)增長。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、深度學(xué)習(xí)、人工智能應(yīng)用等等技術(shù),是安防智能化發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)。對于企業(yè)來說,安防智能化的建設(shè)需要的專業(yè)知識(shí)面非常廣,并且要求有相當(dāng)?shù)恼夏芰?,這一切都對安防企業(yè)的技術(shù)發(fā)展提出了不小的要求。

傳統(tǒng)的安防龍頭企業(yè)依賴對于安防行業(yè)和應(yīng)用市場的深刻理解、多年的技術(shù)積累以及規(guī)?;Y源聚集優(yōu)勢,迅速開啟了自己的智能化安防之路。而對于很多中小型的企業(yè)來說,在技術(shù)以及對于行業(yè)的理解上皆與龍頭企業(yè)有一定的差距,因此對他們來說,進(jìn)入智能安防需要找準(zhǔn)切入點(diǎn),并進(jìn)行技術(shù)的研發(fā)和提升。

三、智能安防行業(yè)市場規(guī)模分析

近年來在國家政策的支持下,安防產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展,政府、企業(yè)、機(jī)關(guān)、城市、社區(qū)都紛紛配合國家的安全工作部署,得益于平安城市智慧城市的打造,安防產(chǎn)業(yè)始終保持高增長態(tài)勢。2016年,我國安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)5400億元。
視頻監(jiān)控系統(tǒng)和防盜報(bào)警系統(tǒng)是智能安防的兩個(gè)重要細(xì)分市場。近年來我國的視頻監(jiān)控市場經(jīng)歷了持續(xù)強(qiáng)勁的發(fā)展,速度超過全球其他地區(qū)。我國視頻監(jiān)控市場的高速增長反映了對個(gè)人安全及財(cái)產(chǎn)保護(hù)的擔(dān)憂增加。為解決該擔(dān)憂,公司及個(gè)人機(jī)構(gòu)大量投資安全防范系統(tǒng)的主要組成部分——視頻監(jiān)控系統(tǒng)。2010-2016年我國視頻監(jiān)控行業(yè)增長率均保持在15%以上。其中,2016年,我國視頻監(jiān)控市場為1738億元。
視頻監(jiān)控系統(tǒng)和防盜報(bào)警系統(tǒng)是智能安防的兩個(gè)重要細(xì)分市場。近年來我國的視頻監(jiān)控市場經(jīng)歷了持續(xù)強(qiáng)勁的發(fā)展,速度超過全球其他地區(qū)。我國視頻監(jiān)控市場的高速增長反映了對個(gè)人安全及財(cái)產(chǎn)保護(hù)的擔(dān)憂增加。為解決該擔(dān)憂,公司及個(gè)人機(jī)構(gòu)大量投資安全防范系統(tǒng)的主要組成部分——視頻監(jiān)控系統(tǒng)。2010-2016年我國視頻監(jiān)控行業(yè)增長率均保持在15%以上。其中,2016年,我國視頻監(jiān)控市場為1738億元。

四、智能安防重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域分析

1、平安城市

近年來,隨著改革開放的進(jìn)一步深入,我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,城鎮(zhèn)化速度進(jìn)一步加快,導(dǎo)致城鎮(zhèn)人口流動(dòng)化、密集化的趨勢愈發(fā)明顯,這給城市治安、交通及城市管理等諸多方面帶來了沉重壓力。

為應(yīng)對社會(huì)發(fā)展給公安管理工作特別是預(yù)防犯罪和執(zhí)法工作帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),國家早在2004年就提出了創(chuàng)建平安城市、平安社會(huì)的活動(dòng)并啟動(dòng)了“科技強(qiáng)警示范城市”創(chuàng)建活動(dòng),隨即從2005年開始在全國范圍內(nèi)開展城市監(jiān)控報(bào)警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)“3111”試點(diǎn)工程。近年來全國上下更是掀起了平安城市建設(shè)的熱潮,近幾年以來國家平安城市相關(guān)的預(yù)算增長了70%,全國已有25個(gè)省份,218個(gè)城市,290多個(gè)區(qū)縣,2235個(gè)派出所安裝了視頻監(jiān)控。公安機(jī)關(guān)已建監(jiān)控系統(tǒng)2萬余套,省級監(jiān)控平臺(tái)20余套,實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)IPC40余萬臺(tái),地市級平臺(tái)332套,實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)IPC60余萬臺(tái)。

2、園區(qū)智能安防

從園區(qū)的類型來看,可以劃分為企業(yè)園、物流園、工業(yè)園等。工業(yè)園區(qū)安防系統(tǒng)通常由以下部分構(gòu)成:視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報(bào)警系統(tǒng)、門禁管理系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)、停車管理系和綜合管理平臺(tái)。

①視頻監(jiān)控系統(tǒng)

企業(yè)工廠的視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)對主要出入口、關(guān)鍵區(qū)域(如:倉庫、財(cái)務(wù)室)、車間、生產(chǎn)線的在線視頻監(jiān)控,重要區(qū)域?qū)崿F(xiàn)24小時(shí)不間斷錄像,預(yù)防事故、案件的發(fā)生,并且可以在事后進(jìn)行原因分析、證據(jù)定位。

②入侵報(bào)警系統(tǒng)

入侵報(bào)警系統(tǒng)對非法入侵情況向安保人員進(jìn)行報(bào)警,通常由周界防范和防盜報(bào)警系統(tǒng)構(gòu)成,系統(tǒng)通過在廠區(qū)分布設(shè)置的報(bào)警探測器對廠區(qū)周界及重要區(qū)域進(jìn)行布防,實(shí)現(xiàn)非法入侵探測,一旦監(jiān)視區(qū)域內(nèi)發(fā)生非法入侵,報(bào)警探測器立即發(fā)出報(bào)警信號(hào)到保衛(wèi)中心。

③門禁管理系統(tǒng)

廠區(qū)的門禁管理系統(tǒng)通過讀卡器和電磁控制人員的進(jìn)出,對人員在敏感區(qū)域的進(jìn)出加以記錄,同時(shí)能結(jié)合廠區(qū)考勤系統(tǒng)及消費(fèi)系統(tǒng)、停車管理系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)廠區(qū)一卡通功能。

④電子巡更系統(tǒng)

電子巡更系統(tǒng)通過在廠區(qū)的主要干道、重要機(jī)房、倉庫、財(cái)務(wù)室等關(guān)鍵設(shè)置巡更點(diǎn),安保人員在特定時(shí)間內(nèi)按設(shè)計(jì)好的線路進(jìn)行巡更,實(shí)現(xiàn)廠區(qū)安防的人防和技防相結(jié)合。該系統(tǒng)分為離線式、在線式兩種模式,離線式無需布線至中心,安裝方便,系統(tǒng)擴(kuò)展性好,但實(shí)時(shí)安全性不高;在線式通過巡更點(diǎn)與中心直接連接,能實(shí)時(shí)顯示巡檢人員的身份信息、地理位置等。

⑤停車管理系統(tǒng)

停車管理系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對車輛的進(jìn)出和停放進(jìn)行有序管理,包括對廠區(qū)內(nèi)部車輛管理、外來訪客的臨時(shí)車輛管理。通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對進(jìn)出車輛的記錄、控制、計(jì)時(shí)及收費(fèi)等功能。

⑥綜合管理平臺(tái)

綜合管理平臺(tái)將視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報(bào)警系統(tǒng)、門禁管理系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)、停車管理系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合起來,實(shí)現(xiàn)一體化集成管理和系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)。例如:當(dāng)發(fā)生入侵報(bào)警時(shí),可聯(lián)動(dòng)攝像機(jī)對報(bào)警區(qū)域進(jìn)行監(jiān)視;門禁的進(jìn)出記錄和視頻監(jiān)控可以有機(jī)結(jié)合起來,對門禁出入情況可關(guān)聯(lián)視頻監(jiān)視;視頻監(jiān)控和電子巡更、停車管理系統(tǒng)的有機(jī)結(jié)合等等。

3、校園智能安防

目前,校園實(shí)行智能安防的主要需求有:

①透明食堂監(jiān)控

為了保障學(xué)校食品安全,預(yù)防不法案件的發(fā)生,目前需要重點(diǎn)監(jiān)控飲食加工操作規(guī)范、外來人員進(jìn)出食堂突發(fā)事件以及對食品安全事故記錄取證;

②校園車輛卡口系統(tǒng)

校園和社會(huì)外界融為一體,校園內(nèi)存在大量的社會(huì)車輛進(jìn)出,對于校園里的車輛管理和安全管理是個(gè)很大的隱患。為了解決這一問題,需要在校園內(nèi)部署卡口測速系統(tǒng),對超速車輛、黑名單車輛抓拍布控,加強(qiáng)校園車輛管理,提高整個(gè)校園的安全管理水平;

手機(jī)移動(dòng)監(jiān)控

保證學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)在外的時(shí)候,可以通過手機(jī)預(yù)覽學(xué)校緊急事件現(xiàn)場的實(shí)時(shí)圖像和歷史錄像;打通安防和這些其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的隔閡,實(shí)現(xiàn)安防與校園管理的融會(huì)互通也成為一個(gè)必要條件。

校園安防正逐步將技術(shù)防控系統(tǒng)作為安保信息化建設(shè)其中一部分,逐步提升智能化水平,實(shí)現(xiàn)技防各子系統(tǒng)高度集成聯(lián)動(dòng)、海量數(shù)據(jù)智能化分析并自動(dòng)導(dǎo)出,真正意義上實(shí)現(xiàn)安保工作基礎(chǔ)平臺(tái)信息化。隨著安防監(jiān)控越來越靠近IT行業(yè),安防項(xiàng)目很多數(shù)據(jù)傳輸和處理都要靠信息技術(shù)來完成。

4、家居智能安防

家居安防系統(tǒng)主要包括報(bào)警控制主機(jī)、無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)兩大模塊。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)采集和傳遞各路監(jiān)控信號(hào),報(bào)警控制主機(jī)負(fù)責(zé)對采集的信號(hào)進(jìn)行分析和處理,如遇非法侵入或者火災(zāi),產(chǎn)生報(bào)警信號(hào)并及時(shí)通知住戶和小區(qū)物業(yè)管理中心,同時(shí)也要考慮用戶能對家中安防情況進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控。智能家居安防系統(tǒng)主要包括防盜,防可燃?xì)?/a>體泄漏,防火災(zāi),緊急求救等功能。

5、金融智能安防

金融安防智能化已是大勢所趨,在談到所面臨的挑戰(zhàn)有哪些時(shí),金融安防智能化機(jī)遇與競爭并存,金融安防行業(yè)在不斷發(fā)展的同時(shí)也對安防企業(yè)提出了多方面的要求。一是對產(chǎn)品方面,要求產(chǎn)品性能的不斷提高,功能的不斷完善,視頻圖像效果的不斷加強(qiáng),智能分析的準(zhǔn)確度不斷提高,抗干擾能力的不斷增強(qiáng),產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,產(chǎn)品外形以及應(yīng)用場合的多種多樣;二是對于產(chǎn)品價(jià)格,要求物美價(jià)廉,提高產(chǎn)品功能性能的同時(shí),也要有較高的性價(jià)比,價(jià)格的競爭也將更加激烈。隨著新一輪金融安防系統(tǒng)升級改造,將會(huì)為整個(gè)安防市場帶來巨大的潛在商機(jī),各類企業(yè)只有強(qiáng)化自身實(shí)力,才會(huì)在此機(jī)遇及挑戰(zhàn)面前從容應(yīng)對。

五、智能安防行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

1、杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司

2010年5月,??低曉谏钲?a style="margin: 0px auto; padding: 0px 0px 6px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; outline: none; width: auto; line-height: 36px; border-bottom: 1px dashed rgb(85, 85, 85); cursor: pointer;" target="_blank">證券交易所——中小企業(yè)板上市,長期位居中小板市值前3位,是中國安防行業(yè)上市市值最大的公司。??低暿且砸曨l為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案和數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)提供商,面向全球提供領(lǐng)先的視頻產(chǎn)品、專業(yè)的行業(yè)解決方案與內(nèi)容服務(wù)。

公司提供針對金融、公安、電訊、交通、司法、文教衛(wèi)、能源、樓宇等眾多行業(yè)的細(xì)分產(chǎn)品、IVM智能可視化管理解決方案和大數(shù)據(jù)服務(wù)。并且依托視頻技術(shù),??低晫I(yè)務(wù)延伸到智能家居、工業(yè)自動(dòng)化汽車電子等行業(yè),為持續(xù)發(fā)展打開了更大空間。

公司2017年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入164.48億元,比上年同期增長31.02%;利潤總額38.45億元,比上年同期增長26.23%。公司2017年上半年毛利率為42.72%,與去年全年相比提高1.14%,盈利能力繼續(xù)提升。

2、浙江大華技術(shù)股份有限公司

浙江大華技術(shù)股份有限公司作為國家級高新技術(shù)企業(yè),2008年5月成功在A股上市。公司是監(jiān)控產(chǎn)品供應(yīng)商和解決方案服務(wù)商,面向全球提供領(lǐng)先的視頻存儲(chǔ)、前端、顯示控制和智能交通等系列化產(chǎn)品。

公司擁有國家級博士后科研工作站、國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心,相繼與ADI、TI、ALTERA等建立了聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,現(xiàn)已承接3項(xiàng)國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目、2項(xiàng)國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大專項(xiàng),1項(xiàng)國家科技重大專項(xiàng)課題,4項(xiàng)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金項(xiàng)目。2006-2010年連續(xù)5年被列入國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)。擁有及獲得受理專利890項(xiàng),其中擁有授權(quán)發(fā)明專利80項(xiàng);連續(xù)12年榮獲中國安防十大品牌,連續(xù)9年入選《A&S》“全球安防50強(qiáng)”(2016年位列全球第四),2015年IHS機(jī)構(gòu)權(quán)威報(bào)告全球安防視頻監(jiān)控市場占有率位列第二。是中國平安城市建設(shè)推薦品牌和中國安防最具影響力的品牌之一。

2017年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入74.65億元,同比增長50.81%;利潤總額11.33億元,同比增長38.50%;研發(fā)投入7.96億元,同比增長51.50%,占營業(yè)收入的10.67%;公司2017年上半年毛利率為39.45%,與去年全年相比提高1.00%,盈利能力繼續(xù)提升。

3、廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司

廣東安居寶作為一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的高科技上市企業(yè)。公司位于廣州市高新技術(shù)核心基地廣州科學(xué)城,擁有建筑面積超10萬平方米的科技園(南園、北園)。作為國內(nèi)社區(qū)安防行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌,安居寶樓宇對講產(chǎn)品連續(xù)多年市場占有率和銷售量名列前茅。公司以社區(qū)安防技術(shù)研發(fā)為核心,集樓宇對講、智能家居、云停車場、云監(jiān)控、安防專用線纜等為一體,充分利用技術(shù)關(guān)聯(lián)的優(yōu)勢,開發(fā)出智慧社區(qū)相配套的系列產(chǎn)品。

安居寶以追求卓越為經(jīng)營理念,以“技術(shù)第一、質(zhì)量第一、服務(wù)第一”為經(jīng)營目標(biāo),公司是中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長單位、中國智能建筑專業(yè)委員會(huì)常務(wù)委員單位,主筆起草了“聯(lián)網(wǎng)型可視對講系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”和“無線報(bào)警控制器國家標(biāo)準(zhǔn)”。連續(xù)七年榮膺“中國十大安防品牌”,并獲得“福布斯?jié)摿ζ髽I(yè)前20強(qiáng)”、“國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”、“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃企業(yè)”等多項(xiàng)殊榮。

2017年上半年,公司實(shí)現(xiàn)銷售收入3.31億元,同比減少了2.4%。其中,銷售樓宇對講系統(tǒng)75.24萬套,實(shí)現(xiàn)銷售收入19905.49萬元,比去年同期增長2.84%;銷售智能家居系統(tǒng)2.31萬套,實(shí)現(xiàn)銷售收入1418.07萬元,比去年同期增長3.12%;銷售停車場系統(tǒng)890套,實(shí)現(xiàn)銷售收入1723.94萬元,比去年同期增長27.77%;公司監(jiān)控及系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)銷售收入5389.73萬元,比去年同期增長11.68%;顯示屏收入實(shí)現(xiàn)銷售4160.46萬元,比去年同期下降18.94%。

六、智能安防行業(yè)發(fā)展前景

中國現(xiàn)有城鎮(zhèn)居民家庭約2.64億戶,結(jié)合GDP增長率及城市化發(fā)展速度及家庭、微型企業(yè)、超市等機(jī)構(gòu)對輕型、小型安防設(shè)備需求的增加,智能安防市場前景良好。

1、國家政策支持

在國家政策的大力扶持下,平安城市、平安社區(qū)等工程在全國各地深入推進(jìn),全民安防理念已經(jīng)基本形成。同時(shí),在《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確指出,推動(dòng)人工智能技術(shù)在各領(lǐng)域應(yīng)用。在交通、社會(huì)治理等重要領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范,推動(dòng)人工智能規(guī)模化應(yīng)用。發(fā)展多元化、個(gè)性化、定制化智能硬件和智能化系統(tǒng),重點(diǎn)推進(jìn)智能安防等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

2、市場需求旺盛

安防企業(yè)開始意識(shí)到民用安防市場之廣闊,開始將注意力轉(zhuǎn)向這塊待開墾的沃土。智能安防民用市場成為未來廠商爭奪的方向,視頻監(jiān)控的民用化已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢.在民用監(jiān)控市場,特別是小微企業(yè)業(yè)主已經(jīng)紛紛開始安裝監(jiān)控設(shè)備,以此來保障生命和財(cái)產(chǎn)的安全。此外,家庭市場需求也開始發(fā)展,并且有可能會(huì)有爆發(fā)性的增長。

3、技術(shù)不斷進(jìn)步

隨著整個(gè)監(jiān)控行業(yè)的發(fā)展以及國內(nèi)芯片廠家等相關(guān)技術(shù)的成熟,使得智能安防監(jiān)控設(shè)備高昂的成本逐年下降,購買一套智能安防設(shè)備的價(jià)格也不會(huì)讓家庭用戶“望而卻步”,人民生活水平的提高以及家庭安防意識(shí)的增強(qiáng),大大的有利于民用監(jiān)控的大發(fā)展。

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